Depot Kombinationsstrategie

Stand 17.11.2017

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 04.01.2016 wurde das Depot neu zusammengestellt. Theoretisch müsste jede Position zu Jahresbeginn auf 16,66% des Depotwertes angepasst werden. Da dabei die Transaktionskosten einen Großteil des Kauf- bzw. Verkaufspreises ausmachen können, erfolgt die Anpassung erst, wenn die Abweichung mehr als 20% vom Sollwert beträgt (entspricht 666 € bei einem Depotwert von 20.000 €).

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2017:
Es verbleibt lediglich Adidas im Depot. Der Depotwert von Adidas liegt oberhalb des zulässigen Rahmens, so dass 13 Aktien verkauft werden. Komplett verkauft werden Fresenius, Infineon, Volkswagen Vz., E.ON, Uniper und RWE.
Dafür werden Siemens, BASF, ProSiebenSat1 Media, Deutsche Bank und Commerzbank neu aufgenommen.

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Siemens 723610 02.01.17 39 115,75 € 4.527,76 € 114,90 € 4.621,50 € -1,70% 2,07%
BASF BASF11 02.01.17 51 87,50 € 4.475,96 € 92,01 € 4.845,51 € -2,78% 8,26%
ProSiebenSat1 Media PSM777 02.01.17 123 36,96 € 4.559,63 € 25,30 € 3.344,99 € 1,27% -26,64%
Deutsche Bank 714000 02.01.17 264 17,20 € 4.554,34 € 16,23 € 4.333,56 € 4,89% -4,85%
Commerzbank CBK100 02.01.17 625 7,27 € 4.554,79 € 12,12 € 7.575,00 € 1,93% 66,31%
Adidas A1EWWW 02.01.15 30 57,72 € 1.742,33 € 185,80 € 5.645,40 € 2,62% 224,01%
 
Depotwert: 30.365,96 €
Cash: 72,24 €
Gesamtwert: 30.438,20 €
Wertentwicklung 1,04% seit Vorwoche 11,80% seit Jahresbeginn 52,19% seit Start
DAX 28.02.14 9592,90 12993,73 -1,02% 35,45%
MSCI-World Index 28.02.14 1675,40 2035,81 -0,32% 21,51%

Start des virtuellen Depots am 28.02.2014 (Eröffnungskurs) mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

 

Stand 30.12.2016

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Fresenius 578560 04.01.16 59 64,00 € 3.788,78 € 74,26 € 4.413,79 € 0,97% 16,50%
Infineon 623100 04.01.16 289 13,21 € 3.829,06 € 16,51 € 4.829,19 € -0,18% 26,12%
Volkswagen Vz. 766403 04.01.16 29 130,00 € 3.782,77 € 133,35 € 3.870,34 € -3,02% 2,31%
E.On ENAG99 04.01.16 438 8,72 € 3.831,30 € 6,70 € 3.153,60 € 0,70% -17,69%
Uniper UNSE01 12.09.16 43 10,02 € 430,65 € 13,12 € 563,95 € 2,10% 30,95%
RWE 703712 04.01.16 335 11,39 € 3.826,79 € 11,82 € 3.958,03 € 2,03% 3,43%
Adidas A1EWWW 02.01.15 43 57,72 € 2.493,44 € 150,15 € 6.540,15 € 3,86% 162,29%
 
Depotwert: 27.329,04 €
Cash: 55,57 €
Gesamtwert: 27.384,61 €
Wertentwicklung 0,99% seit Vorwoche 16,26% seit Jahresbeginn 36,92% seit Start
DAX 28.02.14 9592,90 11481,06 0,27% 19,68%
MSCI-World Index 28.02.14 1675,40 1752,96 -0,28% 4,63%

 


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Nachfolgend ist die Rangliste der 30 DAX-Unternehmen sortiert nach der Kurs-Performance der letzten 12 Monate. Die Aktien, die in das Strategie-Depot 2017 aufgenommen werden sind grün unterlegt.

Die Daten beziehen sich auf den 30.12.2016 (Stichtag).

 

Rang Unternehmen WKN 52-Wochen-Performance in%
1 Adidas A1EWWW 67,00
2 Siemens 723610 29,95
3 BASF BASF11 24,87
4 Thyssenkrupp 750000 23,45
5 Infineon 623100 22,25
6 Deutsche Post 555200 20,34
7 HeidelbergCement 604700 17,20
8 Linde 648300 16,58
9 SAP 716460 12,85
10 Fresenius 578560 12,57
11 Merck 659990 10,70
12 Henkel Vz. 604843 9,74
13 Vonovia A1ML7J 8,25
14 Fres.Med.Care* 578580 3,50
15 RWE 703712 0,90
16 VW Vz. 766403 -0,30
17 Deutsche Telekom 555750 -2,01
18 Munich Re 843002 -2,66
19 Allianz 840400 -4,00
20 Beiersdorf 520000 -4,23
21 Deutsche Börse A2AA25 -4,73
22 Daimler 710000 -8,84
23 BMW 519000 -9,10
24 Bayer BAY001 -14,40
25 Eon ENAG99 -14,55
26 Lufthansa 823212 -15,76
27 Continental 543900 -18,19
28 Pro7SAT.1 PSM777 -21,71
29 Deutsche Bank 514000 -23,42
30 Commerzbank CBK100 -24,30
 
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