Depot Kombinationsstrategie

Stand 19.01.2018

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.

Am 02.01.2018 wird das Depot neu zusammengestellt. Theoretisch müsste jede Position zu Jahresbeginn auf 16,66% des Depotwertes angepasst werden. Da dabei die Transaktionskosten einen Großteil des Kauf- bzw. Verkaufspreises ausmachen können, erfolgt die Anpassung erst, wenn die Abweichung mehr als 20% vom Sollwert beträgt (entspricht 666 € bei einem Depotwert von 20.000 €).

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2018:
Es verbleiben lediglich ProSiebenSat1 Media und die Commerzbank im Depot, allerdings müssen zum Ausgleich der Depotgewichtung 45 Aktien von ProSiebenSat1 Media nachgekauft und 219 Aktien der Commerzbank teilverkauft werden.  Komplett verkauft werden Siemens, BASF, Deutsche Bank und Adidas.
Dafür werden Lufthansa, RWE St, Merck und Fresenius neu aufgenommen.

Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Lufthansa 823212 02.01.18 166 30,59 € 5.092,02 € 29,63 € 4.918,58 € -2,82% -3,41%
Merck 659990 02.01.18 56 89,52 € 5.027,13 € 89,66 € 5.020,96 € -1,75% -0,12%
ProSiebenSat1 Media PSM777 02.01.17 168 34,77 € 5.856,02 € 29,91 € 5.258,58 € 1,39% -10,20%
RWE St 703712 02.01.18 297 17,10 € 5.092,78 € 17,55 € 5.212,35 € -0,99% 2,35%
Commerzbank CBK100 02.01.17 406 7,27 € 2.961,95 € 13,35 € 5.420,10 € 0,60% 82,99%
Fresenius 578560 02.01.18 78 65,08 € 5.090,32 € 67,14 € 5.236,92 € 2,63% 2,88%
 
Depotwert: 31.067,49 €
Cash: 65,19 €
Gesamtwert: 31.132,68 €
Wertentwicklung -0,15% seit Vorwoche 2,22% seit Jahresbeginn 55,66% seit Start
DAX 28.02.14 9592,90 13434,45 1,43% 40,05%
MSCI-World Index 28.02.14 1675,40 2196,72 1,15% 31,12%

Start des virtuellen Depots am 28.02.2014 (Eröffnungskurs) mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

 

Stand 29.12.2017

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Siemens 723610 02.01.17 39 115,75 € 4.527,76 € 116,15 € 4.670,25 € -1,07% 3,15%
BASF BASF11 02.01.17 51 87,50 € 4.475,96 € 91,74 € 4.831,74 € -1,83% 7,95%
ProSiebenSat1 Media PSM777 02.01.17 123 36,96 € 4.559,63 € 28,71 € 3.764,42 € -0,89% -17,44%
Deutsche Bank 714000 02.01.17 264 17,20 € 4.554,34 € 15,88 € 4.241,16 € -2,67% -6,88%
Commerzbank CBK100 02.01.17 625 7,27 € 4.554,79 € 12,51 € 7.815,63 € -0,99% 71,59%
Adidas A1EWWW 02.01.15 30 57,72 € 1.742,33 € 167,15 € 5.085,90 € -1,31% 191,90%
 
Depotwert: 30.409,09 €
Cash: 72,24 €
Gesamtwert: 30.481,33 €
Wertentwicklung -1,41% seit Vorwoche 11,96% seit Jahresbeginn 52,41% seit Start
DAX 28.02.14 9592,90 12917,64 -1,19% 34,66%
MSCI-World Index 28.02.14 1675,40 2106,89 0,29% 25,75%

 


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Nachfolgend ist die Rangliste der 30 DAX-Unternehmen sortiert nach der Kurs-Performance der letzten 12 Monate. Die Aktien, die in das Strategie-Depot 2018 aufgenommen werden sind grün unterlegt.

Die Daten beziehen sich auf den 29.12.2017 (Stichtag).

 

Rang Unternehmen WKN 52-Wochen-Performance in%
1 Lufthansa 823212 147,24
2 Commerzbank CBK100 73,97
3 RWE 703712 45,42
4 Infineon 623100 37,60
5 Eon ENAG99 35,66
6 Vonovia A1ML7J 34,86
7 Deutsche Post 555200 27,57
8 VW Vz. 766403 24,68
9 Deutsche B÷rse 581005 24,58
10 Linde z.U. A2E4L7 23,31
11 Allianz 840400 22,84
12 Continental 543900 22,01
13 Beiersdorf 520000 20,70
14 SAP 716460 13,00
15 Adidas A1EWWW 12,98
16 Fres.Med.Care* 578580 7,60
17 Thyssenkrupp 750000 6,49
18 Bayer BAY001 5,34
19 BASF BASF11 4,30
20 Deutsche Bank 514000 3,96
21 HeidelbergCement 604700 2,20
22 Munich Re 843002 1,12
23 Daimler 710000 0,57
24 Siemens 723610 0,00
25 BMW 519000 -1,91
26 Henkel Vz. 604843 -2,90
27 Deutsche Telekom 555750 -9,23
28 Merck 659990 -10,25
29 Fresenius 578560 -11,92
30 Pro7SAT.1 PSM777 -21,84
 
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