Depot DAX-Strategie “Unemotional Value Four”

Stand 15.06.2018

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.

Zum 02.01.2017 wird das Depot entsprechend den Regeln neu zusammengesetzt. Theoretisch müsste jede Position zu Jahresbeginn auf 25% des Depotwertes angepasst werden. Da dabei die Transaktionskosten einen Großteil des Kauf- bzw. Verkaufspreises ausmachen können, erfolgt die Anpassung erst, wenn die Abweichung mehr als 20% vom Sollwert beträgt (entspricht 400 € bei einem Depotwert von 20.000 €).

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2018:
Die Deutsche Telekom bleibt im Depot, allerdings müssen 164 Aktien nachgekauft werden.

Lufthansa, Vonovia und die Deutsche Post werden komplett verkauft. Dafür werden E.ON, RWE St und ProSiebenSat1 Media neu aufgenommen.

Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
E.ON ENAG99 02.01.18 834 9,09 € 7.597,64 € 9,49 € 8.164,03 € 6,77% 7,45%
Deutsche Telekom 555750 02.01.17 502 15,79 € 7.941,50 € 13,81 € 7.352,61 € 3,32% -7,42%
RWE 703712 02.01.18 443 17,10 € 7.591,88 € 20,17 € 9.599,81 € 6,23% 26,45%
ProSiebenSat1 PSM777 02.01.18 263 28,78 € 7.585,71 € 23,98 € 6.814,33 € -3,25% -10,17%
Depotwert: 31.930,78 €
Cash: 26,17 €
Gesamtwert: 31.956,95 €
Wertentwicklung 3,52% seit Vorwoche 5,19% seit Jahresbeginn 59,78% seit Start
DAX 02.01.14 9598,25 13010,55 1,91% 35,55%
MSCI-World Index 02.01.14 1645,22 2142,01 0,21% 30,20%

Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

 

Stand 29.12.2017

 

KW52 29.12.17
Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Lufthansa 823212 04.01.16 335 14,28 € 4.795,91 € 30,72 € 10.626,20 € -1,05% 121,57%
Deutsche Telekom 555750 02.01.17 338 16,26 € 5.510,38 € 14,80 € 5.203,51 € -1,35% -5,57%
Vonovia A1ML71 02.01.17 177 31,05 € 5.510,35 € 41,39 € 7.524,27 € 0,99% 36,55%
Deutsche Post 555200 02.01.17 176 31,11 € 5.488,95 € 39,75 € 7.180,80 € -1,79% 30,82%
Depotwert: 30.534,78 €
Cash: 21,91 €
Gesamtwert: 30.556,69 €
Wertentwicklung -0,78% seit Vorwoche 47,15% seit Jahresbeginn 52,78% seit Start
DAX 02.01.14 9598,25 12917,64 -1,19% 34,58%
MSCI-World Index 02.01.14 1645,22 2106,89 0,29% 28,06%

 

Nachfolgend ist die Rangliste der 10 DAX-Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite sortiert nach dem Aktienkurs aufgeführt. Die Aktien, die in das Strategie-Depot 2018 aufgenommen werden sind grün unterlegt.

Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 29.12.2017. Die Dividendenschätzungen für 2017 wurden von Onvista entnommen.

 

Rang Name WPKN Kurs am 29.12.17 Dividende 2017e Dividenden- rendite Gewichtung
      Onvista  
1 E.ON ENAG99 9,06 € 0,29 € 3,20% 25%
2 Deutsche Telekom 555750 14,80 € 0,66 € 4,46% 25%
3 RWE 703712 17,00 € 1,50 € 8,82% 25%
4 ProSiebenSat1 Media PSM777 28,71 € 1,93 € 6,72% 25%
5 Vonovia A1ML7J 41,39 € 1,32 € 3,19% 0%
6 Daimler 710000 70,80 € 3,50 € 4,94% 0%
7 BMW 519000 86,83 € 3,73 € 4,30% 0%
8 BASF BASF11 91,74 € 3,15 € 3,43% 0%
9 Münchener Rück 843002 180,75 € 8,85 € 4,90% 0%
10 Allianz 840400 191,50 € 7,97 € 4,16% 0%

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