Depot DAX-Strategie “Unemotional Value Four”

Stand 17.11.2017

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.

Zum 02.01.2017 wird das Depot entsprechend den Regeln neu zusammengesetzt. Theoretisch müsste jede Position zu Jahresbeginn auf 10% des Depotwertes angepasst werden. Da dabei die Transaktionskosten einen Großteil des Kauf- bzw. Verkaufspreises ausmachen können, erfolgt die Anpassung erst, wenn die Abweichung mehr als 20% vom Sollwert beträgt (entspricht 400 € bei einem Depotwert von 20.000 €).

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2017:
Lufthansa verbleibt unverändert im Depot.

K+S, RWE und BASF werden verkauft. Dafür werden Deutsche Telekom, Vonovia und Deutsche Post neu aufgenommen.

Die Rangliste für die Zusammensetzung finden Sie nach den Depotdaten.

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Lufthansa 823212 04.01.16 335 14,28 € 4.795,91 € 28,14 € 9.760,23 € 4,37% 103,51%
Deutsche Telekom 555750 02.01.17 338 16,26 € 5.510,38 € 14,96 € 5.259,28 € -0,73% -4,56%
Vonovia A1ML71 02.01.17 177 31,05 € 5.510,35 € 39,38 € 7.167,62 € 0,57% 30,08%
Deutsche Post 555200 02.01.17 176 31,11 € 5.488,95 € 39,07 € 7.061,12 € -0,34% 28,64%
Depotwert: 29.248,24 €
Cash: 21,91 €
Gesamtwert: 29.270,15 €
Wertentwicklung 1,34% seit Vorwoche 40,95% seit Jahresbeginn 46,35% seit Start
DAX 02.01.14 9598,25 12993,73 -1,02% 35,38%
MSCI-World Index 02.01.14 1645,22 2035,81 -0,32% 23,74%

Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

 

Stand 30.12.2016

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Lufthansa 823212 04.01.16 335 14,28 € 4.795,91 € 12,27 € 4.277,95 € -4,56% -10,80%
K+S KSAG88 04.01.16 205 23,35 € 4.800,54 € 22,69 € 4.887,20 € 1,45% 1,81%
BASF BASF11 04.01.16 68 69,31 € 4.726,79 € 88,31 € 6.202,28 € 0,95% 31,22%
RWE 703712 02.01.14 393 18,62 € 7.332,01 € 11,82 € 5.017,30 € 1,88% -31,57%
Depotwert: 20.384,73 €
Cash: 39,92 €
Gesamtwert: 20.424,65 €
Wertentwicklung 0,08% seit Vorwoche 3,88% seit Jahresbeginn 2,12% seit Start
DAX 02.01.14 9598,25 11481,06 0,27% 19,62%
MSCI-World Index 02.01.14 1645,22 1752,96 -0,28% 6,55%

 


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Nachfolgend ist die Rangliste der 10 DAX-Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite sortiert nach dem Aktienkurs aufgeführt. Die Aktien, die in das Strategie-Depot 2017 aufgenommen werden sind grün unterlegt.

Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2016. Die Dividendenschätzungen für 2016 wurden von Onvista entnommen.

 

Rang Name WPKN Kurs am 30.12.16 Dividende 2016e Dividenden- rendite Gewichtung
      Onvista  
1 Lufthansa 823212 12,27 € 0,51 € 4,16% 25%
2 Deutsche Telekom 555750 16,36 € 0,59 € 3,61% 25%
3 Vonovia A1ML7J 30,91 € 1,12 € 3,62% 25%
4 Deutsche Post 555200 31,24 € 0,97 € 3,11% 25%
5 ProSiebenSat1 Media PSM777 36,61 € 1,95 € 5,33% 0%
6 Daimler 710000 70,72 € 3,31 € 4,68% 0%
7 BASF BASF11 88,31 € 2,97 € 3,36% 0%
8 BMW 519000 88,75 € 3,38 € 3,81% 0%
9 Allianz 840400 157,00 € 7,40 € 4,71% 0%
10 Münchener Rück 843002 179,65 € 8,43 € 4,69% 0%
 
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