Depot „Longterm Outperformer“

Stand 24.07.2021

Auf Leserwünsche hin wird ab dem 12.08.2016 das wikifolio „Longterm Outperformer“ als virtuelles Depot dargestellt.
Damit werden die Depotzusammensetzung und eventuelle Veränderungen im Depot nachvollziehbar.
Zu beachten ist, dass die Performance-Gebühren des wikifolios hier nicht aufgeführt werden, wodurch die Entwicklung dieses Depots und des Zertifikates zwar sehr ähnlich, aber nicht identisch sein werden.
Ansonsten werden die Kauf- bzw. Verkaufskurse des wikifolios zugrunde gelegt. Ordergebühren werden nicht berücksichtigt, das diese beim Zertifikat ebenfalls nicht entstehen.

Nachfolgend nochmals die Kriterien für die Zusammensetzung des Portfolios:

Grundlage dieses wikifolios sollen ca. 20 LargeCaps und MidCaps aus dem DAX, MDAX, EuroStoxx 50, Dow Jones und Nasdaq 100 sein, die über einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren aufgrund folgender Kriterien überzeugen konnten:

– Gewinnwachstum
– Gewinnkonstanz
– Kursentwicklung

Daneben sollen die Unternehmen im Beobachtungszeitraum keinen Verlust aufweisen, und die Ergebnisschätzungen für das aktuelle Jahr sollten eine Ergebnissteigerung erkennen lassen.
Bei mehr als 20 Kandidaten soll zusätzlich nach Branchen- und Länderauswahl selektiert werden. Einmal jährlich sollen die Kriterien neu überprüft und das wikifolio gegebenenfalls neu zusammengestellt werden. Zusätzlich sollen alle Werte mit einem StoppLoss versehen werden.
Je nach Marktlage und Alternativmöglichkeiten können Ersatzkandidaten nachgekauft werden, die die Kriterien ebenfalls erfüllt haben, oder es wird ein erhöhter Cashanteil vorgehalten. Andere Aktien-Werte sollen verfügbar sein um das wikifolio an die entsprechende Marktlage anpassen zu können.

Neuzusammensetzung zum 22.02.2021:

Am vergangenen Montag, dem 22.02.2021 wurde das wikifolio neu zusammengetellt. Lediglich Novo Nordisk verblieb im Portfolio.

Neu aufgenommen wurden Adidas, Alphabet, ASML Holding, Bechtle, Cancom, Cintas, Facebook, Home Depot, IDEXX Laboratories, JP Morgan Chase, Kla Corp., Lam Research, Nemetschek, Netflix, Nvidia, Regeneron Pharma, Ross Stores, Sartorius und UnitedHealth Group. 

Nvidia fiel am Montag, den 08.03.2021 unter den StopLoss und wurde verkauft.

Name ISIN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform. Stopploss
Adidas DE000A1EEW 22.02.21 18 291,90 € 5.254,20 € 317,30 € 5.711,40 € 2,17% 8,70% 230,00 €
Alphabet US02079K3059 22.02.21 3 1.698,00 € 5.094,00 € 2.254,00 € 6.762,00 € 5,13% 32,74% 1.530,00 €
ASML Holding NL0010273215 22.02.21 11 485,05 € 5.335,55 € 641,90 € 7.060,90 € 9,75% 32,34% 420,00 €
Bechtle DE0005158703 22.02.21 33 160,30 € 5.289,90 € 169,85 € 5.605,05 € 4,33% 5,96% 128,00 €
Cancom DE0005419105 22.02.21 97 54,20 € 5.257,40 € 51,94 € 5.038,18 € 2,32% -4,17% 43,00 €
Cintas US1729081059 22.02.21 19 279,80 € 5.316,20 € 334,90 € 6.363,10 € 2,64% 19,69% 224,00 €
Facebook US30303M1027 22.02.21 24 214,20 € 5.140,80 € 313,55 € 7.525,20 € 8,81% 46,38% 215,00 €
Home Depot US4370761029 22.02.21 23 226,60 € 5.211,80 € 282,00 € 6.486,00 € 3,83% 24,45% 205,00 €
IDEXX Laboratories US45168D1046 22.02.21 12 442,50 € 5.310,00 € 587,60 € 7.051,20 € 4,85% 32,79% 360,00 €
JP Morgan Chase US46625H1005 22.02.21 43 123,38 € 5.305,34 € 127,64 € 5.488,52 € -0,59% 3,45% 108,00 €
Kla Corp. US4824801009 22.02.21 19 267,85 € 5.089,15 € 271,60 € 5.160,40 € 10,59% 1,40% 210,00 €
Lam Research US5128071082 22.02.21 11 485,95 € 5.345,45 € 541,80 € 5.959,80 € 9,24% 11,49% 425,00 €
Nemetschek DE0006452907 22.02.21 98 54,05 € 5.296,90 € 72,76 € 7.130,48 € 3,47% 34,62% 43,00 €
Netflix US64110L1061 22.02.21 12 438,05 € 5.256,60 € 436,65 € 5.239,80 € -2,51% -0,32% 352,00 €
Novo Nordisk DK0060534915 25.02.19 120 43,03 € 5.163,96 € 76,81 € 9.217,20 € 2,93% 78,49% 56,00 €
Regeneron Pharma US75886F1075 22.02.21 14 379,95 € 5.319,30 € 497,65 € 6.967,10 € 1,46% 30,98% 318,00 €
Ross Stores US7782961038 22.02.21 53 98,71 € 5.231,63 € 103,04 € 5.461,12 € 2,08% 4,39% 80,00 €
Sartorius DE0007165631 22.02.21 11 467,80 € 5.145,80 € 495,20 € 5.447,20 € 1,91% 5,86% 375,00 €
UnitedHealth Group US91324P1021 22.02.21 20 265,50 € 5.310,00 € 353,25 € 7.065,00 € -0,80% 33,05% 270,00 €
Depotwert: 120.739,65 €
Cash: 5.115,26 €
Gesamtwert: 125.854,91 €
Wertentwicklung 3,44% seit Vorwoche 15,58% seit Jahresbeginn 25,85% seit Start
DAX 08.02.16 9023,29 15669,29 0,83% 73,65%
S&P500 08.02.16 1857,50 4411,79 1,96% 137,51%

Start des virtuellen Depots am 08.02.2016 mit 100.000 €.

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