Bisher haben wir nur Kennzahlen behandelt, die im Zusammenhang mit dem Gewinn (Verlust), dem Umsatz, dem Buchwert, der Gewinnentwicklung, der Dividende, der Rentabilität etc. standen. Oder klassisch ausgedrückt, wurden Fundamentalkennzahlen vorgestellt.
Mit der Kursperformance werden nun erstmals Kennzahlen vorgestellt, die sich nur auf den Aktienkurs beziehen. In diesem Fall sprechen wir von technischen Kennzahlen.
Umsetzung der Kursperformance-Depot
Die Kursperformance bezieht sich auf das prozentuale Verhältnis des Kurses vom 30.12. zu einem davorliegenden Datum.
In der Auswertung verwenden wir die Kursperformance bezogen auf einen Monat, drei Monaten, sechs Monaten und ein Jahr.
Für das Depot “Kursperformance 1 Jahr” des Jahres 2022 wird der jeweilige Aktienkurs zum 30.12.2021 in Bezug zum Aktienkurs vom 30.12.2020 gesetzt, also beispielsweise bei K+S:
Für jeden der vier Zeiträume werden die 20 Aktien mit der höchsten Kursperformance in das jeweilige Depot aufgenommen. Als Vergleichsbasis wurden auch vier Depots mit den selben Zeiträumen aufgenommen, in der aber die 20 Aktien mit der schlechtesten Kursperformance vertreten sind.
Platzierung der Kursperformance-Depots
Das Depot Kursperformance eines Jahres und das Depot Kursperformance ein Monat invers (also mit der geringsten Performance über den Zeitraum eines Monats) sind mit den Plätzen 1 und 4 ganz vorne zu finden., während das Depot Kursperformance ein Jahr invers den letzten Platz einnimmt.
Die anderen Depots sind über das untere Mittelfeld verteilt.
Jährliche Performance der Kursperformance-Depots
Klar ist auch der Vergleich zu DAX und HDAX interessant, aber der direkte Vergleich muss zum Depot mit allen Aktien (Depot Alle) geführt werden. Zum einen wird hier tatsächlich der gleiche Aktienpool verwendet, zum anderen ist hier auch die Gewichtung jeder Aktie gleich, während bei DAX und HDAX die Gewichtung proportional zur Marktkapitalisierung ist.
Um Auffälligkeiten festzustellen ist im u.a. Auszug die Performance der Kursperformance-Depots farblich im Bezug zum Depot mit allen Aktien aufgeführt. Dabei haben die Farben folgende Bedeutung:
- Gelbgrün: Performance Dividenden-Depots mehr als 5% besser als das Depot mit allen Aktien.
- Hellgrün: Performance Dividenden-Depots zwischen 2% und 5% besser als das Depot mit allen Aktien.
- Orange: Performance Dividenden-Depots zwischen 2% und 5% schwächer als das Depot mit allen Aktien.
- Rot: Performance Dividenden-Depots mehr als 5% schwächer als das Depot mit allen Aktien.
Es zeigt sich kein Zusammenhang zwischen dem Abschneiden des Gesamtdepots und der Performance der Kursperformance-Depots.
Auffälligkeiten bei den Kursperformance-Depots
Rang 1 aller Kennzahlen-Depots nimmt das Depot mit der höchsten Kursperformance eines Jahres ein. Passend dazu belegt das Depot mit der geringesten Kursperformance eines Jahres den letzten Platz ein.
Weit hinten mit Platz 39 ist das Depot mit der geringsten Kursperformance der letzten 6 Monate bei Depotstart zu finden. Das komplementäre Depot (höchste Kursperformance 6 Monate) sollte nach dieser Logik eigentlich weit vorne zu finden sein, bewegt sich aber mit Rang 30 eher im unteren Mittelfeld.
Unterschiedlich sieht es bei den Depot aus, die sich auf eine Kursperformance von einem, bzw. drei Monaten beziehen. Hier schneiden die Depots mit der geringsten Performance besser ab als die mit der höchsten Performance.
Vor allem das Depot mit der geringsten Performance eines Monats landet mit Platz 4 und einer jährlichen Rendite von mehr als 9,5% sehr weit vorne. Das zeigt auf, dass die Kursbewegung über einen Monat meist noch keinen Trend ausbildet, sondern lediglich technische Rücksetzer aufweist, um dann vom tieferen Niveau deutlich zu steigen.
Auflistung der Daten
Im folgenden sind die Depotdaten der Analyse für jedes Jahr der Auswertung aufgeführt.
Sortiert wurde nach der Kursperformance über den jeweiligen Zeitraum beginnend mit der größten Performance eines jeden Depots bei den Standard-Auswertungen (positive Kursperformance), bzw. der geringsten Kursperformance bei den inversen Depots.
Beim Endwert sind die Dividenden mit eingerechnet.
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Depot positive Kursperformance 1 Monat Jahr 2014
Depot negative Kursperformance 1 Monat Jahr 2014
Depot positive Kursperformance 3 Monate Jahr 2014
Depot negative Kursperformance 3 Monate Jahr 2014
Depot positive Kursperformance 6 Monate Jahr 2014
Depot negative Kursperformance 6 Monate Jahr 2014
Depot positive Kursperformance 12 Monate Jahr 2014
Depot negative Kursperformance 12 Monate Jahr 2014
Depot positive Kursperformance 1 Monat Jahr 2015
Depot negative Kursperformance 1 Monat Jahr 2015
Depot positive Kursperformance 3 Monate Jahr 2015
Depot negative Kursperformance 3 Monate Jahr 2015
Depot positive Kursperformance 6 Monate Jahr 2015
Depot negative Kursperformance 6 Monate Jahr 2015
Depot positive Kursperformance 12 Monate Jahr 2015
Depot negative Kursperformance 12 Monate Jahr 2015
Depot positive Kursperformance 1 Monat Jahr 2016
Depot negative Kursperformance 1 Monat Jahr 2016
Depot positive Kursperformance 3 Monate Jahr 2016
Depot negative Kursperformance 3 Monate Jahr 2016
Depot positive Kursperformance 6 Monate Jahr 2016
Depot negative Kursperformance 6 Monate Jahr 2016
Depot positive Kursperformance 12 Monate Jahr 2016
Depot negative Kursperformance 12 Monate Jahr 2016
Depot positive Kursperformance 1 Monat Jahr 2017
Depot negative Kursperformance 1 Monat Jahr 2017
Depot positive Kursperformance 3 Monate Jahr 2017
Depot negative Kursperformance 3 Monate Jahr 2017
Depot positive Kursperformance 6 Monate Jahr 2017
Depot negative Kursperformance 6 Monate Jahr 2017
Depot positive Kursperformance 12 Monate Jahr 2017
Depot negative Kursperformance 12 Monate Jahr 2017
Depot positive Kursperformance 1 Monat Jahr 2018
Depot negative Kursperformance 1 Monat Jahr 2018
Depot positive Kursperformance 3 Monate Jahr 2018
Depot negative Kursperformance 3 Monate Jahr 2018
Depot positive Kursperformance 6 Monate Jahr 2018
Depot negative Kursperformance 6 Monate Jahr 2018
Depot positive Kursperformance 12 Monate Jahr 2018
Depot negative Kursperformance 12 Monate Jahr 2018
Depot positive Kursperformance 1 Monat Jahr 2019
Depot negative Kursperformance 1 Monat Jahr 2019
Depot positive Kursperformance 3 Monate Jahr 2019
Depot negative Kursperformance 3 Monate Jahr 2019
Depot positive Kursperformance 6 Monate Jahr 2019
Depot negative Kursperformance 6 Monate Jahr 2019
Depot positive Kursperformance 12 Monate Jahr 2019
Depot negative Kursperformance 12 Monate Jahr 2019
Depot positive Kursperformance 1 Monat Jahr 2020
Depot negative Kursperformance 1 Monat Jahr 2020
Depot positive Kursperformance 3 Monate Jahr 2020
Depot negative Kursperformance 3 Monate Jahr 2020
Depot positive Kursperformance 6 Monate Jahr 2020
Depot negative Kursperformance 6 Monate Jahr 2020
Depot positive Kursperformance 12 Monate Jahr 2020
Depot negative Kursperformance 12 Monate Jahr 2020
Depot positive Kursperformance 1 Monat Jahr 2021
Depot negative Kursperformance 1 Monat Jahr 2021
Depot positive Kursperformance 3 Monate Jahr 2021
Depot negative Kursperformance 3 Monate Jahr 2021
Depot positive Kursperformance 6 Monate Jahr 2021
Depot negative Kursperformance 6 Monate Jahr 2021
Depot positive Kursperformance 12 Monate Jahr 2021
Depot negative Kursperformance 12 Monate Jahr 2021
Depot positive Kursperformance 1 Monat Jahr 2022
Depot negative Kursperformance 1 Monat Jahr 2022
Depot positive Kursperformance 3 Monate Jahr 2022
Depot negative Kursperformance 3 Monate Jahr 2022
Depot positive Kursperformance 6 Monate Jahr 2022
Depot negative Kursperformance 6 Monate Jahr 2022
Depot positive Kursperformance 12 Monate Jahr 2022
Depot negative Kursperformance 12 Monate Jahr 2022
