Depot Small Caps Value Growth

Stand 20.05.2022

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Das Depot wurde am 02.01.2017 neu erstellt. Es beinhaltete Aktien aus einem Aktienpool mit über 500 deutschen Aktien.

Neuzusammensetzung des Depots zum 03.01.2022:
In 2022 kann das Depot nur mit 7 Aktien besetzt werden, die alle Kriterien erfüllen.
Alle bisherigen Aktien wurden verkauft.

Dafür wurden Plan Optik, SMT Scharf, Data Modul, 2G Energy, Delignit, IVU Traffic und CR Capital neu aufgenommen.

Die Liste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.

Name WPKN Kauf-datum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Plan Optik A0HGQS 03.01.22 2622 2,58 € 6.780,52 € 1,99 € 5.217,78 € -1,97% -23,05%
SMT Scharf 575198 03.01.22 471 14,35 € 6.774,61 € 13,75 € 6.476,25 € -1,08% -4,40%
Data Modul 549890 03.01.22 104 64,50 € 6.723,71 € 57,00 € 6.032,00 € 0,87% -10,29%
2G Energy A0HL8N 03.01.22 64 104,80 € 6.722,91 € 103,20 € 6.604,80 € 4,67% -1,76%
Delignit A0MZ4B 03.01.22 739 9,15 € 6.777,61 € 8,05 € 5.948,95 € 0,63% -12,23%
IVU Traffic 744850 03.01.22 319 21,15 € 6.762,60 € 16,32 € 5.206,08 € 0,37% -23,02%
CR Capital A2GS62 03.01.22 201 33,50 € 6.749,23 € 39,30 € 7.899,30 € 7,38% 17,04%
Depotwert: 43.385,16 €
Cash: 65,40 €
Gesamtwert: 43.450,56 €
Wertentwicklung 1,80% seit Vorwoche -8,72% seit Jahresbeginn 117,25% seit Start
DAX 02.01.17 11426,38 13981,91 -0,33% 22,37%
MSCI-World Index 02.01.17 1751,22 2651,55 0,45% 51,41%
Pure Rating Depot USA 2012** 02.01.17 438.971 949.111 0,00% 116,21%

Start des virtuellen Depots am 02.01.2017 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)

Stand 30.12.2021

Name WPKN Kauf-datum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Bitcoin Group A1TNV9 04.01.21 48 79,50 € 3.828,82 € 40,70 € 1.953,60 € -1,69% -48,98%
Envitec Biogas A0MVLS 02.01.19 151 7,80 € 1.187,98 € 40,60 € 6.583,60 € 9,27% 454,19%
Cliq Digital A0HHJR 04.01.21 232 16,70 € 3.887,27 € 24,70 € 5.837,12 € -2,14% 50,16%
Dt. Grundstücksaukt. 553340 04.01.21 230 16,80 € 3.876,86 € 24,60 € 5.968,50 € -2,26% 53,95%
Einhell Germany Vz 565493 04.01.21 38 101,50 € 3.869,86 € 221,00 € 8.481,60 € 6,69% 119,17%
3U Holding 516790 04.01.21 1671 2,32 € 3.889,60 € 3,95 € 6.684,00 € -0,74% 71,84%
Stemmer Imaging A2G9MZ 04.01.21 189 20,50 € 3.887,37 € 42,50 € 8.127,00 € -3,80% 109,06%
DVS Technology 553860 04.01.21 232 16,70 € 3.887,27 € 17,00 € 3.944,00 € 0,00% 1,46%
Depotwert: 47.579,42 €
Cash: 21,35 €
Gesamtwert: 47.600,77 €
Wertentwicklung 0,89% seit Vorwoche 54,65% seit Jahresbeginn 138,00% seit Start
DAX 02.01.16 11426,38 15884,86 0,82% 39,02%
MSCI-World Index 02.01.16 1751,22 3243,94 1,89% 85,24%
Pure Rating Depot USA 2012** 02.01.16 438.971 1.816.081 0,13% 313,71%

 Nachfolgend ist die Rangliste der 7 Unternehmen aus dem Aktienpool aufgeführt, die alle Kriterien (s.o.) erfüllen.

Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2021. Die Daten wurden von Börse Online entnommen.

Unternehmen WKN Index Aktienkurs in €
Plan Optik A0HGQS FREIVERKEHR 2,56 €
SMT Scharf 575198 FREIVERKEHR 14,15 €
Data Modul 549890 PRIME 65,00 €
2G Energy A0HL8N SCALE30 103,20 €
Delignit A0MZ4B 9,40 €
IVU Traffic 744850 PRIME 21,10 €
CR Capital A2GS62 FREIVERKEHR 33,40 €

7 Kommentare

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  1. Hallo,

    ich schätze Ihre Arbeit sehr. Ich weiß nicht, ob es zu viel Arbeit macht, aber es wäre noch sehr nützlich die Drawdowns aufzuzeigen.

    Mit freundlichen Grüßen
    Lennard

    1. Hallo,

      ich möchte an dieser Stelle sowohl zum max. Drawdown als zur 15%-Regel antworten, da diese zusammenhängen.
      Der max. Drawdown gibt den größten Abstand zu einem Höchstkurs aus. Notiert beispielweise eine Aktie bei 100€ und fällt auf 80€ zurück, so beträgt der max. Drawdown 20% ((80€-100€)/100€).
      Steigt der Kurs anschließend auf 120€ und fällt auf 90€ zurück, so beträgt der neue max. Drawdown 25%.
      Die 15%-Regel bezieht sich auf den aktuellen Kurs im Bezug zum Höchstkurs. Nehmen wir das obige Beispiel, also Höchstkurs 120€ und aktueller Kurs 108€, so beträgt der aktuelle Drawdown 10%.
      Ich hoffe, dass die Beispiel einigermaßen verständlich sind. Ansonsten einfach nochmals melden.

    • Michael Laier on 05/01/2022 at 18:39
    • Antworten

    Sehr geehrter Herr Maier,
    mit großem Interesse verfolge ich Ihre Seite ( seit 3 Monaten)und schätze die Energie die Sie da investieren !
    Ein großes Lob für all die Arbeit! Da ich selbst sozusagen Anfänger(mit wenig Erfahrung bzw. ohne „Plan“) unterwegs war, habe ich in Ihrer Seite nun einen Plan für die Zukunft ! Danke dafür !
    Ich habe nun in 2022 mit der modifiziertzen „Levystrategie“ ( die Sie hervorragend beschrieben haben und auch für Anfänger wie mich vollkommen nachvollziehbar gemacht haben !)begonnen und suchte (in Ihrer Depotliste) nach weiteren Möglichkeiten.
    Großes Interesse besteht meinerseits nun an der“ Depot Small Caps Value Growth“ Strategie.
    Gibt es auch hierfür eine Beschreibung ?

    Mit den besten Grüßen
    Michael Laier

    1. Hallo Herr Laier,

      vielen Dank für die netten Worte.
      Eine Beschreibung zu der Strategie finden Sie, wenn Sie in der Menüleiste oben den Punkt Strategien auswählen.
      Als 27. Strategie gelangen Sie über den entsprechenden Link zur Small-Cap-Value-Growth Strategie.
      Ich werde Sie nochmals per E-Mail dazu anschreiben.

      Beste Grüße
      Mathias

      1. Hallo Herr Maier,

        Vielen Dank für Ihre Mühe. Gibt es auch einen backtest zu dieser Strategie? Und wo simulieren sie das Depot?

  2. Hallo Herr Maier,

    Haben Sie vielleicht noch die Aktien der vergangen Jahre? Insbesondere 2018 würde mich sehr interessieren.

    Mit freundlichen Grüßen
    Lennard

    1. Schicke ich per E-Mail

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